SOFTWARE DI GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA E DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PER CONSULENTI

Liquidità semplice Pianificazione della liquidità per i vostri clienti

Pianificazione della liquidità semplice per i vostri clienti

In qualità di esperti, vi concentrate sulla creazione di piani di liquidità precisi per i vostri clienti. Il nostro software di pianificazione finanziaria per consulenti vi fornisce un supporto ottimale e rende la pianificazione semplice e precisa grazie a uno strumento di facile utilizzo per i flussi di cassa. Le funzioni non solo migliorano la flessibilità operativa, ma rafforzano anche la stabilità a lungo termine dei vostri clienti. Le previsioni generate dallo strumento costituiscono la spina dorsale per una crescita sostenibile e garantiscono la competitività.

Il mondo degli affari in rapida evoluzione vi pone costantemente di fronte alla sfida di adeguare regolarmente le previsioni finanziarie. Grazie a funzioni come il monitoraggio in tempo reale e l'analisi di vari scenari, potete riconoscere tempestivamente gli scostamenti e agire immediatamente. Ottimizzate la pianificazione strategica dei vostri clienti e consentite loro di prendere decisioni aziendali fondate. L'efficienza e la semplicità del nostro software di pianificazione finanziaria per consulenti finanziari migliora in modo duraturo la collaborazione grazie a processi rapidi e basati sui dati.

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Scenari di flusso di cassa
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Pianificazione dei flussi di cassa Leader
I NOSTRI CLIENTI

Sviluppato per le esigenze dei vostri clienti,
è utilizzato da migliaia di aziende e dai loro team.

Immagine di Manuela Rott

Manuela Rott

FinancePartners Beratungsges mbH

Commitly semplifica la registrazione e l'adeguamento dei flussi di cassa futuri. La gestione si spiega da sola. L'attenzione si concentra quindi sulle componenti di contenuto della consultazione.

Iniziate subito con il software per consulenti finanziari di COMMITLY.

Grazie al collegamento con le banche e le integrazioni ERP lavorate sempre con dati aggiornati e riconciliabili ogni giorno. Questo vi garantisce di essere sempre aggiornati e di poter prendere decisioni precise e basate sui dati.

Creare le prime previsioni con poco sforzo previsioni per i vostri clienti, possibilmente in un appuntamento online congiunto. Grazie alla funzione team rende la collaborazione un gioco da ragazzi e, soprattutto, sicura! Il nostro software per la pianificazione finanziaria consente ai consulenti di lavorare insieme ai clienti in tempo reale. Questo non solo favorisce la flessibilità sul mercato, ma anche l'efficienza e la trasparenza. Con COMMITLY ottimizzate non solo la pianificazione della liquidità, ma anche l'intero processo di assistenza ai clienti.

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Scenari di flusso di cassa

Previsioni, piani, scenari - tutto in un unico strumento

Pianificazione finanziaria o pianificazione dei flussi di cassa significa non solo guardare allo stato attuale, ma anche pianificare il futuro in modo finanziariamente sicuro su questa base. Tuttavia, le previsioni devono essere sempre aggiornate e la relativa pianificazione deve essere variabile. Nel mondo degli affari, in particolare, è risaputo che non tutto va come previsto e che gli eventi imprevisti possono indebolire un'azienda. Ciò è particolarmente vero per le aziende più piccole o nuove, all'inizio della loro start-up. Con un esperto al vostro fianco, è ovviamente importante per voi evitare queste situazioni. Con il nostro software di pianificazione per consulenti finanziari è possibile registrare e regolare facilmente i flussi di cassa futuri. Questo aiuta le aziende a disporre di sufficienti fondi liquidi in ogni momento.

Creare insieme diversi scenari scenariper verificare lo status quo e controllare le decisioni. Le previsioni personalizzabili forniscono sempre ai vostri clienti una prospettiva e un orientamento aggiornati. Il nostro strumento di pianificazione finanziaria facilita ai consulenti la creazione, il confronto e l'analisi dei piani finanziari, in modo da sviluppare strategie adeguate. Con COMMITLY e la vostra esperienza, potete rafforzare le strategie aziendali dei vostri clienti per dare loro un chiaro vantaggio competitivo.

Finalizzare i piani per le richieste di finanziamento o di prestito e preparare i rapporti necessari per un uso successivo.

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RAPPORTI

Creare sempre corrente e comprensibile. rapporti - con la semplice pressione di un tasto. La disponibilità di dati chiari e visualizzati facilita le decisioni dei vostri clienti. Le aziende ottengono una panoramica completa del loro fabbisogno di capitale circolante e possono prendere decisioni fondate grazie alla trasparenza notevolmente migliorata. La gestione centralizzata delle transazioni e dei flussi di pagamento futuri vi permette di avere un maggiore controllo sui dati finanziari dei vostri clienti. La visualizzazione precisa della situazione di liquidità attraverso il nostro software di pianificazione finanziaria per consulenti non solo fa risparmiare tempo, ma permette anche di valutare con precisione la situazione finanziaria.

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Panoramica del flusso di cassa giornaliero consolidato

Software per servizi finanziari per il consolidamento

Le PMI e i gruppi di aziende a conduzione familiare devono spesso affrontare la sfida di tenere sotto controllo la propria posizione di cassa. La stabilità finanziaria e la pianificazione del futuro dipendono in larga misura da una consolidata e standardizzata della liquidità. Il software di pianificazione finanziaria COMMITLY per i consulenti vi aiuta a stabilire uno standard uniforme per la pianificazione della liquidità a livello di gruppo e a gestirla.

Guidate i vostri clienti nell'implementazione di questo standard per garantire che tutte le unità dell'azienda abbiano la stessa visione d'insieme della loro liquidità. liquidità e possano essere gestite in modo più efficiente. Un sistema standardizzato consente una pianificazione completa dei flussi di cassa sia per le unità che a livello di gruppo.

Dedicate il vostro tempo a consigliare i clienti, non a creare e mantenere mostri di Excel.

Per saperne di più >

IL FUTURO DELLA CONSULENZA

SERVIZI INNOVATIVI E DIGITALI - INSIEME AL CLIENTE

In tempi di calo del fatturato dell'attività principale, diventa sempre più importante sviluppare nuovi servizi. Oltre il 50% degli esperti vorrebbe ampliare in modo significativo la consulenza ai clienti, ma meno del 20% la sta attuando in modo coerente. L'introduzione di un moderno software di pianificazione finanziaria per consulenti può portare a un significativo miglioramento dei processi e delle relazioni aziendali.

Siate uno degli innovatori! Con le tecnologie avanzate, non solo ottimizzate la pianificazione della liquidità, ma rafforzate anche la collaborazione e la comunicazione.

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3 MOTIVI PER IMPEGNARSI IN BERATER Edizione

01
Più vendite grazie a nuovi servizi digitali

Grazie all'implementazione del software di gestione finanziaria COMMITLY software di gestione finanziaria per consulenti potete offrire servizi innovativi che aumentano il vostro fatturato. Lo strumento consente una pianificazione dettagliata e precisa che va ben oltre i metodi convenzionali.

02
Il dialogo sui flussi di cassa futuri rafforza e protegge la relazione con il cliente

La presentazione trasparente dei flussi di cassa futuri crea fiducia e promuove una collaborazione a lungo termine, importante per il successo aziendale. Con COMMITLY è possibile riconoscere a colpo d'occhio gli scostamenti dal piano e reagire rapidamente alle irregolarità, per rafforzare e proteggere il rapporto con il cliente attraverso la competenza.

03
Il consulente COMMITLY vi offre un vantaggio competitivo

L'uso di COMMITLY software di pianificazione finanziaria per consulenti consente di offrire un'assistenza personalizzata e su misura. I report finanziari accurati e aggiornati generati dallo strumento forniscono una base di dati affidabile per le decisioni importanti e facilitano la preparazione di riunioni e presentazioni. Questo migliora i processi decisionali e vi offre un chiaro vantaggio competitivo.

Pianificazione della liquidità semplificata - tutte le decisioni sotto controllo.

COMMITLY è il vostro strumento software per una migliore gestione della liquidità e dei flussi di cassa - sviluppato da esperti finanziari e imprenditori che sanno cosa è importante nella pianificazione dei flussi di cassa e della liquidità.

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IN SINTESI

Software di pianificazione finanziaria per consulenti: finalmente niente più Excel

Tradizionalmente, la gestione della liquidità è stata spesso dominata da fogli di calcolo Excel estesi e soggetti a errori. Il nostro software di pianificazione finanziaria per consulenti sposta l'attenzione su un approccio più efficiente e strategico. Automatizzate i report e distribuiteli all'interno dell'organizzazione per accelerare la diffusione delle informazioni e migliorare la qualità dei dati. Le tabelle di bilancio e i confronti grafici tra le prestazioni delle singole unità consentono di visualizzare e di individuare i punti di forza e di debolezza.

Un ulteriore vantaggio della gestione standardizzata della liquidità è l'automazione dell'elaborazione dei dati. l'automazione dell'elaborazione e della valutazione dei dati. Ciò riduce significativamente il carico di lavoro amministrativo e vi lascia più tempo per concentrarvi sulla consulenza strategica ai vostri clienti. Procedure e standard uniformi per la gestione centralizzata e il coordinamento dei dati finanziari creano una solida base per la pianificazione dei flussi di cassa. Questo porta a una rendicontazione finanziaria coerente e accurata e facilita la formulazione di raccomandazioni precise e basate sui dati.

Con il nostro software di pianificazione finanziaria solido e software di pianificazione finanziaria standardizzato un'azienda può minimizzare in modo proattivo i rischi e posizionarsi meglio a livello strategico. Una pianificazione finanziaria coerente promuove una comunicazione chiara e standardizzata tra le varie unità e garantisce una perfetta integrazione dei dati finanziari a tutti i livelli. Ciò rafforza la resistenza finanziaria dell'azienda e crea le basi per un successo a lungo termine e una crescita sostenibile.

Competenza e strumenti giusti

La combinazione perfetta per un servizio eccellente è costituita dalla competenza del consulente e dal supporto di strumenti adeguati, come ad esempio uno strumento di pianificazione finanziaria specializzato. strumento di pianificazione finanziaria specializzato. Mentre il consulente - in qualità di esperto, consulente o coach - apporta la sua vasta conoscenza ed esperienza, il software consente un'attuazione efficiente e precisa dei piani.

Con uno strumento per la pianificazione finanziaria i consulenti possono ottenere risultati più rapidamente. Queste moderne soluzioni riducono al minimo le fonti di errore grazie a processi automatizzati e, allo stesso tempo, offrono una presentazione chiara e concisa di dati finanziari complessi. Ciò consente di concentrarsi sulle attività strategiche essenziali, mentre lo strumento si occupa delle attività amministrative e analitiche.

Combinando competenze e assistenza tecnica, non solo risparmiate tempo e fatica, ma potete anche utilizzare queste risorse per altre attività importanti. Tra queste, l'assistenza personalizzata ai clienti, lo sviluppo di nuove strategie e l'adattamento alle mutevoli condizioni di mercato. In definitiva, l'utilizzo di strumenti adeguati porta a una consulenza più efficace, che porta al successo a lungo termine sia l'esperto che i suoi clienti.

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Contattateci se avete domande o richieste sul nostro software di pianificazione finanziaria per consulenti o incertezze generali. Saremo lieti di aiutare voi e la vostra azienda.

SOLUZIONI

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